은행FP(FP : Financial Planner) 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 업무를 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
주관처
회수
원서접수기간
시험일
합격자발표
금융연수원
19회
02월23일(화)~03월02일(화)
03월27일(토)
04월16일(금)
20회
06월22일(화)~06월29일(화)
07월24일(토)
08월13일(금)
21회
10월26일(화)~11월02일(화)
11월27일(토)
12월17일(금)
※ 응시자격 : 제한없음 ※ 실시장소 : 서울, 부산, 대전, 대구, 광주, 전주, 춘천, 제주 ※ 시험방법 : 필기시험(객관식 5지선다형) ※ 시험과목 및 배점
시험 과목
세부 내용
배점
시험 시간
1부. 자산기본 및 관리
FP 기본지식
고객재무관리(100), 경제동향분석 및 예측(15)
25
1교시 : 100분 (09:00~10:40)
법률 및 세무
금융거래관련 법률(15), 세무(35)
50
보험설계 및 은퇴설계
위험관리와 보험설계(15), 퇴직설계와 연금(5), 상속계획(5)
25
소 계
100점
100분
2분. 자산운용
자산운용Ⅰ (금융자산)
금융상품(35), 주식투자(14), 채권투자(13), 파생금융상품(8)
70
2교시 : 100분 (11:00~12:40)
자산운용Ⅱ (부동산)
부동산 기본지식(15) 부동산 취득과 활용(15)
30
소 계
100점
100분
합 계
100점
200분
※ ( )내 숫자는 각 시험과목의 세부내용별 배점임 ※ 검정시험의 일부 면제 검정시험 결과 1부 또는 2부시험만을 합격한 자는 연속되는 다음 3회의 검정시험에 한하여 합격한 부문의 시험을 면제
※ 합격자 결정 1. 각 부별 성적이 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 하여 과목당 40점 이상이고, 각 부별 전과목 평균이 60점 이상 득점자. 2. 전과목 평균은 총 득점을 시험과목 총 배점의 합으로 나눈 백분율임.
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